Mergers & Acquisitions

SOLID TRUST Corporate Finance ist für Sie der qualifizierte Ansprechpartner in allen Phasen des Transaktionsprozesses – ob im Rahmen von Unternehmensverkäufen, Carve-Outs, Unternehmenskäufen oder Nachfolgeregelungen.
Unternehmensverkauf

Die zielgerichtete Vorbereitung und Umsetzung treiben den Erfolg beim Verkauf von Unternehmen und Unternehmensteilen (Carve-Out). SOLID TRUST Corporate Finance ist spezialisiert auf die professionelle Durchführung von strukturierten M&A-Prozessen. Unsere Dienstleistung beginnt mit der Vorbereitung und Erstellung der Verkaufsunterlagen (Informationsmemorandum, Unternehmensplanung) und der Erarbeitung einer aussagekräftigen Unternehmensbewertung. Im Weiteren erfolgt der Interessentenresearch und die Ansprache potenzieller Interessenten sowie Sicherstellung der Vertraulichkeit. Nach der Auswahl der in Frage kommenden Erwerbsangebote werden die Rahmenbedingungen der Transaktion zwischen den Parteien (z.B. Letter of Intent oder Memorandum of Understanding) und der weitere Zeitplan festgelegt. Im Anschluss managen wir den Due Diligence Prozess und begleiten die Vertragsverhandlungen bis zum Signing der Transaktion.

Um die richtigen Erwerbskandidaten zu identifizieren, benötigt man ein umfassendes Verständnis des Geschäftsmodells des Zielunternehmens sowie der relevanten Marktstrukturen. Mit unserer langjährigen Erfahrung und unserem Partner- und Investorennetzwerk recherchieren wir für Sie potentielle Erwerber aus dem Umfeld strategischer Marktteilnehmer, Finanzinvestoren oder externer Manager (Management-Buy-In). Die individuelle Ansprache erfolgt durch uns persönlich auf Gesellschafter- bzw. Geschäftsführerebene.
Unternehmenskauf

Am Anfang eines Akquisitionsprozesses steht die zielgerichtete Definition des Target-Profils unter strategischen Überlegungen hinsichtlich der zukünftigen Ausrichtung des eigenen Unternehmens. Eine unserer Kernkompetenzen bildet der Research der relevanten Märkte zur Identifizierung von geeigneten Zielunternehmen (Erstelleneiner Longlist). Wir übernehmen die Erstansprache der mit Ihnen abgestimmten Shortlist auf Entscheiderebene. Wir arbeiten für Sie die wesentlichen Informationen zur Zielgesellschaft professionell heraus und ermitteln den Unternehmenswert. Darüber hinaus entwickeln wir das indikative Angebot und übernehmen im weiteren Prozessablauf das Management der Due Diligence und die wirtschaftliche Verhandlungsführung.